화면 중앙에는 크고 웅장한 흰색 말이 앞다리를 들어 올린 채 우뚝 서 있으며, 그 아래에 바오로 사도가 땅에 누워 하늘을 올려다보고 있는 모습이 묘사되어 있습니다. 바오로 사도는 왼손을 뻗어 하늘에서 쏟아지는 강렬한 빛을 향하고 있으며, 그의 표정에는 경외로움과 놀라움이 드러납니다. 배경에는 푸른 산과 자연 풍경이 묘사되어 있어 다마스쿠스로 향하는 여정의 분위기를 한층 더 강조하고 있습니다.

이 작품은 파르미자니노의 초기 걸작 중 하나로, 바오로 사도의 극적인 회심 순간을 매너리즘 양식 특유의 우아하고 긴장감 넘치는 형태로 표현했습니다. 말의 웅장한 모습과 바오로 사도의 극적인 몸짓은 인간의 의지를 압도하는 하느님의 강렬한 빛과 영적 변화를 상징적으로 보여줍니다. 이 성화를 통해 우리는 일상 속에서 마주하는 하느님의 부르심을 묵상하고, 우리의 삶을 변화시키는 성령의 은총에 대해 깊이 성찰하게 합니다.